1895-й. В Нижнем Новгороде кипят ярмарочные хлопоты. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: жизнью, честью и личным счастьем.