Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, воин понимает — угроза не исчезла. Тёмные сущности не оставляют попыток обрести свободу, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор.