Сериал погружает в мир жестокой власти, феодальных устоев и резких классовых различий, переплетая это с глубокой любовной историей. Действие происходит в селении Кара Агач (Черное дерево), где правят два могущественных человека — Джеляль Ага и Осман Ага. Первый известен огромными землями и невероятной жестокостью. Второй часто страдает от его действий.
Несмотря на это, Осман Ага пытается провести воду для всех жителей. Обе их жены ждут ребенка. В одной семье рождается мальчик Омер, а в другой — девочка Султан. Пройдут годы, и судьба вновь столкнет этих двоих.