В Цзычуане тревожные времена. Два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную войну. После победы на границе домой возвращается Цзычуань Сюй. Его триумф дарит родной земле короткую передышку.
Но покой оказывается обманчивым. Придворный интриган Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Цзычуань Сюй объединяется с верными побратимами, Ди Линем и Сы Ту Линем, чтобы дать отпор предателю. Их цель — восстановить порядок и справедливость. Едва одолев эту угрозу, как приходит новая беда. Клан Сайжун пользуется моментом и открыто объявляет войну.