Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он отлично стреляет и владеет рукопашным боем, всегда готов рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от службы до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: эта тихая должность таит немалые угрозы. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели не собираются мириться с новым начальником. А его предшественники при загадочных обстоятельствах либо пропали, либо были убиты.
